珠宝产业发展现状及问题(珠宝行业的现状及发展前景)

珠宝行业在市场前景如何

近年来我国珠宝行业线上购物市场交易规模逐年上升,其占珠宝行业总市场规模的比例也逐年上升,在2020年时约为8.6%。尽管这一比例相对线下渠道仍较小,但是在带货等新兴销售渠道的推动下,线上购买将加速发展。

据统计,直播带货中珠宝配饰这一品类排行第四,占比为8.43%,排在前面的三种品类主要为生活必需品。针对潜力无限的线上市场,珠宝品牌早已在各个平台布局,2020年以来,我国主要珠宝品牌线上销售渠道的占比均有上升,预计未来这一比例还将继续提高。

珠宝行业主要上市公司:周大生(002867)、周大福(HK01929)、潮宏基(002345)、六福集团(HK002590)等。

本文核心数据:珠宝首饰行业市场规模、珠宝线上交易规模、主要品牌线上渠道占比

1、我国珠宝首饰行业增长稳定

2014-2020年,我国珠宝首饰行业的销售收入逐年上升,近年来增速呈逐年上升的趋势,2019年我国珠宝首饰行业的销售收入为7502.95亿元,较2018年上升8%;前瞻测算2020年我国珠宝首饰行业的销售收入约为8178亿元,较2019年上升约9%,总体来看,我国珠宝首饰行业市场规模增长较为稳定。

注:2020年为前瞻测算数据。

2、珠宝电子商务网络市场交易占比逐年增长

据相关数据显示,2014年中国珠宝网络购物市场交易规模达147.5亿元,2019年达到540.2亿元。从下图看出,珠宝电子商务网络购物市场交易规模呈上升趋势,但未来几年上升趋势有所减缓。伴随着珠宝电子商务行业的竞争日益激烈与行业自律加强,行业的发展会越来越健康与持续。

前瞻产业研究院根据2014-2020年,珠宝电子商务网购规模和珠宝销售规模来看,珠宝电商购物约占珠宝收入逐年上升,2019年时占比约为7.2%,经测算,2020年约为8.6%。

中国珠宝电子商务网络购物市场交易规模主要来源于直播带货渠道的推动,根据卡思数据对抖音TOP100主播带货数据的统计,女装的销售额占比最高,为27.14%,珠宝配饰的占比为8.43%,在所有品类中排第四。

注:数据统计时间区间为2020年7月1日至2020年7月7日,在此期间没有电商促销节等力度较大的促销活动,数据较具参考性。

3、主要珠宝品牌线上渠道布局情况

我国主要珠宝品牌有周生生、周大生、周大福、六福集团、潮宏基等,大部分品牌早在2010年之前便已经布局线上的销售渠道,布局方式主要是通过成立新部门专门负责线上营销,也有企业选择成立子公司独立负责线上销售。

2019-2020年上半年,主要珠宝品牌的线上渠道均逐年增长,可见大部分珠宝品牌都在积极抢占线上渠道的市场份额。其中周大生变化最大,2019年时周大生的线上渠道收入占比为9.2%,2020年上半年则达到了23.1%,占比较上年增加了151%。

同时可以注意到,六福珠宝线上布局比例也较其他主要珠宝品牌更多,除了这些主要的珠宝品牌之外,其他珠宝品牌也纷纷开设线上渠道,在此发展趋势下,众多国际品牌也在网购平台成立了自己的旗舰店,例如国际大牌卡地亚入住天猫。

—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国珠宝行业商业模式与投资机会分析报告》

对珠宝首饰行业市场下滑问题的思考

庄儒桂

2012年国内珠宝首饰终端消费市场传统的“金九银十”冲刺季较往年一片悄然,黄金周8天长假销售情况与往年相比,更让业内人士打起了寒噤。据国家统计局公布的相关数据显示,9月,金银珠宝类消费品零售总额177亿元,同比增长12.5%,珠宝企业业绩增速较以往显著下降。

事实上,早在2012年6月以前,深圳珠宝业整体销售疲软和黄金、钻石镶嵌产品生产旺季不旺的现象已经显现,大中型重点企业的情况尤为严重,因此引起了政府相关部门和各级协会的关注。

黄金珠宝首饰市场是否走向拐点?全球经济放缓的深度影响是否将改变珠宝首饰行业的命运?这的确是一个值得思考的问题。

1.市场增速放缓是行业的必然

纵观国内黄金珠宝首饰行业发展的历程,我们不难看出,黄金珠宝首饰从20世纪80年代中后期的暗流涌动,到90年代末的异军突起,以单一黄金为主的珠宝首饰市场,恰似刚刚决堤的洪水,形成了强大的卖方市场;此后,铂金、钻石等国际流行首饰品类陆续强势登场,掀起了国内珠宝首饰消费市场的白色风暴,且伴随着政府贵金属管理政策的逐步放开和市场经济模式的不断成熟,助推了国内珠宝首饰行业将近十年的超高速发展阶段。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

自1999年到2004年的五六年间,铂金、钻石镶嵌的生产加工业,达到了空前的发展高峰,并且在2008年前后,基本上完成了终端市场的各类商品积淀。期间值得关注的,一是从2005年开始,随着铂金原材料价格的不断攀升和市场趋于饱和,黄金首饰加工、销售再次拉开迅猛发展的序幕;二是从2003年开始,境外品牌首饰大举登陆国内市场,原本以加工批发为主的主流企业,逐步开启了品牌打造的漫长进程。

经过数年的竞争与发展,珠宝首饰行业在成功借鉴了连锁加盟模式快速占领终端消费市场后,形成了多方鼎立格局,港资品牌、民族品牌、区域强势品牌等均占据终端市场席位。珠宝首饰加盟终端市场按区域划分,除少数区域以及三、四线城市以外,终端品牌基本呈现饱和现象。

通过近年加盟业务的飞速发展,上游生产企业获利匪浅,但亦不乏出走上游未果的企业。以深圳珠宝产业基地为例,前店后厂,以生产、批发、品牌加盟业务形式存在的企业为数不少,其中一些终端品牌经过这些年的发展,形象已建立起来,并深入人心。

不容忽视的是,相当一部分企业在20世纪行业未规范之时通过各种方式完成了初始财富积累之后,看到终端市场蛋糕的庞大,在未充分估计自身消化能力、专业化程度不高的情况下盲目下手,被短期利益冲昏头脑,盲目高速扩张、追求企业规模,却并未关注企业规模效益,导致在行业洗牌节点不得不抱憾收缩。在服务加盟商方面亦存在管理滞后、品牌、产品输出同质化严重等问题,使得品牌形象受损。

令人稍感欣慰的是,随着行业的不断发展,近年来出现了专业从事营销、培训、设计、推广服务的配套产业,这些机构如雨后春笋般出现的意义是值得肯定的。从专业划分的角度来说,这种多方参与的立体结构对于产业发展有着积极意义,但这些机构往往受到上游生产企业掣肘,资源整合能力尚待提高,对生产企业过于依赖。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

近年来,贵金属、宝石原材料价格受国际经济金融影响波动较大,生产企业对原材料价格调整的敏感度、预警不足,也是行业增速放缓的另一个重要原因。加之一些非主流企业以次充好,存在贵金属添加等不良经营行为,对行业造成冲击,使得终端消费者对上游生产企业产生信任危机。

综上所述,结合世界经济形势及多方面因素,笔者可以断言,尽管在相当长时间内珠宝首饰消费需求依然强劲,但国内珠宝首饰零售市场和整个行业在短期内出现增速放缓甚至进一步下滑,已经成为一种必然。这是因为:

其一,世界经济衰退、国内经济发展减速,国际黄金价格日益高涨,经济大环境的影响无可抵御;其二,产业链基本格局正在形成,终端市场逐步趋于饱和,投资、商务、佩戴、装饰等不同需求的市场将逐步细分;其三,珠宝首饰产品类别不断走向多元化,而消费需求正在朝着高端化和理性化两个方向发展,消费已完全走向买方市场;其四,低端发展、无序竞争的局面还没有办法从根上打破,行业内部自残、互残现象依然严重;大多数企业的核心竞争力建设尚属一片废墟,状况堪忧;其五,市场管理的规范化、消费者日益增强的自我保护意识与企业经营管理理念、技术、水平滞后的矛盾将日益突出。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

2.上下联动是确保稳定发展的根本

“我思,故我变”。应该说,在当前国际国内经济背景下,珠宝首饰行业正值内忧外患之际,曾经在市场经济大潮中高速发展的珠宝首饰行业重新审视自己走过的道路,冷静应对,适度调整,从而加速行业转型升级,推动行业洗牌以及资源的重新整合,是一件好事;但稳定是关键,迫在眉睫的问题是,面对市场明显下滑的现状,政府拉动,行业推动,企业主动,形成上下联动的合力,是确保这个朝阳产业在变革中、在调整中能够稳定发展的根本。

尽管近8年来,国内珠宝零售企业增加了20%左右,零售网点已遍布城乡,中国黄金珠宝人均消费水平由2000年的10.2美元提高到了2010年的18.8美元,但需要看到,目前中国珠宝首饰行业的发展空间仍旧是巨大的,2010年美、日的人均珠宝消费额达154.7美元和89美元,分别为中国的8倍和5倍。中国黄金人均拥有量在世界范围内还是相对较低的,相较发达国家仍属偏低水平。黄金珠宝首饰市场下滑虽已成为必然,但我们仍然可以有所作为。

就政府层面而言,一方面应坚定“藏金于民”的指导思想,并制定更加有利于落实这一指导思想的政策,在当前市场形势发生变化之际适时加码,可以实行不同税制,将投资金条以及珠宝首饰概念加以区分,正确引导消费者,让珠宝重回奢侈品、饰品本质,从而达到市场细分的目的,在刺激消费者投资黄金信心的同时,鼓励消费者根据自身情况调整刚需消费,进而真正树立藏金于民的思想,提高我国黄金人均拥有量。另一方面,通过税收调节、政策扶持、行政管理等各种手段,帮助重点企业向规模企业发展,同时又限制和规范另一部分过快、过热、过滥,高消耗、低效益发展的项目;保护消费者利益的同时,保护市场和行业健康、可持续、科学发展。政府只有加大鼓励创新力度,鼓励生产企业模式创新、产品创新、着力推动产业升级转型,才能从根本上扭转这一现状。

仅仅有政府层面的政策支持这只手是远远不够的,推动产业全面转型升级需要两只手,另一只手是依靠协会、民间组织的力量,从行业规范入手,尽快出台行业规范,并督促企业自省、自律,协助企业沟通政府,鼓励企业分化,打好差异牌。在此过程中,各级行业协会应该发挥强大的推动作用,在跨行业战略联盟建设,集团化、集约化推进,国际化、现代化发展方面,给予技术上、信息上、协调上等更多具体的支持与帮助。

当然,企业是主体。作为参与企业而言,如何转观念,促创新、培优汰劣、打好组合拳至关重要。转观念就是要转变以往片面追求大而全、小而全,只注重企业规模,忽略规模效益的思想。促创新就是要产品创新、营销模式创新、经营思维创新,全面整合上游产业链优势,借力外脑,大胆创新,努力探索跨行业联盟、积极开拓新领域。

国内珠宝首饰零售市场已经出现新的变化,这是不容争辩的事实,其深层的因素不是简单的几句话可以说清楚的。市场格局的调整也必须依照市场自身规律去实现。但是,成事在天,谋事在人;作为热爱和关注并投身于珠宝首饰行业的从业者,我们不能不去思考问题所在,不能不去探索新的出路。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

珠宝产业发展现状及问题(珠宝行业的现状及发展前景)

中国珠宝业的现状

中国的珠宝首饰消费市场早于整个奢侈品消费市场位居世界第二,但整个珠宝首饰产业的现状不容乐观。

我国珠宝行业是一个经历了几千年发展历史的古老行业,整个行业发展历程可谓此起彼伏,波澜壮阔。谁能走过“严冬”,不取决于现在的珠宝企业的发展规模、资本实力和人才结构,也不取决于现在珠宝企业所处的行业地位、区域优势和品牌影响力,而是取决于这些企业的企业发展战略和企业发展战略的执行水平。

本文通过结合其他行业的发展历程和经验,分析论述了我国珠宝业的现状与未来,希望为我国中小珠宝企业提供一条可借鉴的发展战略思路。

我国珠宝企业据统计有5000多家,零售终端约有两万多家。根据《中华人民共和国中小企业促进法》对中小企业的定义,我国现阶段的珠宝企业绝大多数为中小企业,而且多是抗风险能力较弱的中小企业。

我国珠宝企业中的生产型企业,多是劳动密集型的、低技术附加值的企业,是依靠赚取微薄的加工费而生存的。随着新劳动法的推出,原有的不规范的 “低成本”用工制度基本陷于崩溃。用工成本20%至30%的上升,对于那些投资回报率在30%以下的企业,打击无疑是致命的。不用说其他危机,就是眼前的社保问题,对于那些生产型的中小珠宝企业已是一个巨大的危机。这些都可以通过其他行业大量的小厂倒闭来进行佐证。生产型企业另外一个重要问题是产品设计的版权问题,随着知识产权保护意识的不断增强,缺少研发能力、靠抄版过日子的生产型企业灭亡只是时间早晚的事。

处于珠宝产业链中游的珠宝首饰批发企业,是行业中最悲惨、最值得同情的企业。且不说去年的数家批发企业因资金链断裂而人间蒸发,就是今年也有一些批发企业因经营风险加大和利润率过低而偃旗息鼓。

以前批发企业的厂家大量赊货早已成为历史,取而代之的是现款现货和日批日结;以前的数千万元的日常铺货早也被高息压得不见踪影,取而代之的是精打细算地追求“最佳铺货量”。可以预见,随着生产型企业的品牌化之路推进和连锁经营企业的配货体系不断健全,单纯性的批发企业将迎来“穷途末路”。

珠宝终端的危机相对来说也许会小一些,“决胜终端”这句口号其实也体现了珠宝终端的特殊价值。目前,中国的珠宝终端以两种模式为主,一种是商场专柜模式,一种是专卖店模式。商场专柜模式现在的竞争越来越变成少数品牌之间的专利,卡地亚、施华洛世奇、周大福、周生生、谢瑞麟、戴梦得、六福和金至尊等品牌基本占据了主导地位,其他的品牌在商场中基本处于陪衬和点缀的地位。

而每年一度的“调场游戏”和不公平的“二等国民待遇”,会让这种竞争局面越来越有利于那些现在处于优势地位的品牌,而那些大量的“全国品牌” 要么另辟蹊径,要么坐待出局,要么勉强糊口。专卖店模式也许是未来珠宝零售终端的主流模式,因为这种零售模式有着高度的自主权和稳定性,非常适合品牌连锁企业的稳步发展。

现阶段,我国的这种店铺经营模式仍不成熟,随着品牌连锁经营的高速发展和连锁经营体系之间的竞争加剧,专卖店模式也将面临巨大的考验。比如:未来专卖店模式的转换成本将更高,难度将更大,并且随着信息时代的到来,一个连锁经营体系的崩溃风险越来越大,任何专卖店都不可能在总部出现危机时独善其身。独家老店虽然不会遭受“池鱼”之祸,但独家老店在品牌林立时代的生存和发展状况也十分堪忧。不仅如此,现在消费者的两极分化也越来越严重,这种因贫富分化加剧而带来的新的社会问题迟早要波及珠宝行业。众所周知,“纺锤型”的消费者结构比“哑铃型”的消费者结构更有利于一个行业的发展,而这种局面现在来看维持下去也许会越来越难。

企业经营如同逆水行舟,不进则退,埋头苦干、只顾眼前是很容易深陷危机之中的。古语说:人无远虑,必有近忧。企业不看准自己的产业发展方向,不及时了解经营环境的客观变化,不锐意进取、积极创新,是不可能基业长青的,尤其是在全球化的今天。

当前我国中小珠宝企业必须面对的问题是:宏观经济环境的变化、新《劳动法》造成的用工成本上升、国际国内金价的大幅波动和通货膨胀的居高不下,同时还要面对国外强势品牌的大规模入侵。

不仅如此,企业还要面对自身的生存与发展问题,战略、产品、营销、管理、渠道、品牌、文化和人才等问题,样样都要企业的命,样样都让企业的决策者们夜不安寝。危机总是与机遇相伴。在整个行业即将进行盘整之际,如果能顺势而为,找对产业发展方向,制定出适合企业自身的发展战略,同样能让中小企业脱颖而出,成为行业翘楚。

首先,生产型的珠宝企业,虽然不可能像百泰首饰一样大手笔试水终端,但也可以选择专业化生产的发展模式,也可以称之为:集中生产单一产品或服务的战略。如,生产一些独具特色的产品,在细分领域中称王。现在已有一些企业的产品具有一定的特色,或是在一定的地域中处于领导地位。如果这些企业能把握这些优势,通过在一个细分领域做大做强,生产型企业仍有机会得到进一步的发展,不过要加大对生产研发方面的投入,以及与一些国际机构和国内行业组织进行充分的借力合作。

细分为王和借力发展可以说是生产型企业发展的首选策略,向下延伸参与批发、零售和横向发展多品类生产的成功机会相对渺茫。

其次,批发型的珠宝企业,必须积极主动改变当前的盈利模式,越来越成熟的厂家展厅批发和在线版房,以及各连锁经营品牌的配货中心都将逐渐减弱批发企业的地位。批发企业在上下游的夹缝中是无法发展壮大的,必须及时地进行企业经营战略转型。批发企业最好的转型趋势是自己发展成为区域品牌,或是给国内强势品牌做区域配货中心。前者的发展战略也可以说是纵向一体化战略,需要一定的前期品牌推广投入;后者由于走的是整体转型战略,未来很可能为强势品牌做嫁衣,但两种方案都比继续在等待中被迫转型或关门强。虽然不能说批发企业是阶段性的产物,但珠宝行业中批发企业的生存环境绝对会越来越恶劣,生存和发展都将日益艰难。

最后,处于零售地位的终端珠宝企业,审时度势的加入一个有发展潜力的连锁经营体系和打造成地方强势品牌,是必由的发展之路。连锁经营绝对是未来的终端主要经营模式,而专卖店模式更是连锁经营加盟的首选。国内目前的连锁加盟格局尚未完全形成,大量二流商场中的品牌专柜和小型的专卖店未来前景堪忧。随着以大中专卖店模式为主要渠道选择的强势品牌的攻城略池,那些根基不稳的中小企业发展将受到极大的限制。我们以六桂福珠宝的大型专卖店模式为例,到一个城市即选择优秀的地段开设一个大型的专卖店,投资规模基本在400万元至500万元之间,租约更长达5年至8年。显而易见,这样的品牌专卖店抵御风险的能力和未来发展的潜力是很大的。再加上精致的装修、强势的营销和卓越的产品服务,大型专卖店成为当地的领头羊是轻而易举的事情。

“选择比努力重要”。现在的中国中小珠宝企业已经到了一个需要立即作出选择的时候,任何等待和彷徨都可能丧失机遇,都可能迎来灭顶之灾。

无论处在珠宝行业上游、中游和下游的企业,未来的竞争攻防绝对是极其残酷。只有早日选择好企业的发展方向,制定好科学的发展战略,坚定不移地执行好既定的发展策略,才能真正地走出挣扎求生的窘境,才能真正地迎来大步发展的机遇。

有资料表明,美国平均每年注册成立50万家企业,有不到千分之一的企业能上升到中型企业,或是称之为稳定企业。1000家企业中999家基本都在这个水平线下消失了,其中95%的企业在3年之内就破产了,其余的企业就永远停留在小老板的行列。

2005年公布的中国首部民营企业发展报告蓝皮书称:20年来,中国每年新生企业近15万家,而每年消亡的企业也达十几万家。60%的民营企业在5年内破产,85%的企业在10年内死亡,中国民营企业的平均寿命仅为2.9年。

这是一个多么严酷的现实,我国中小珠宝企业也很难逃过这个宿命。在我国当前市场开放的程度越来越高,全球一体化特征越来越明显;市场竞争越来越激烈,机会越来越少;企业技术创新速度越来越快,劳动力和其他商务成本越来越高;消费者越来越成熟的现状下,如果企业不进行深入、系统的战略性思考,如果企业没有与时俱进的发展战略,企业不要说发展,就连生存都会成为问题。

我国珠宝业一直以来被喻为朝阳产业,现在似乎仍在朝着这个方向发展,然而,随着我国股市走低,能源和原材料价格的上涨,通货膨胀、美元贬值、银根紧缩……可以预见,珠宝行业的整合将会加速,竞争也会加剧,企业利润率将会面临着成本上升和信贷融资难度加大等问题的考验。有一种假设:如果在未来很长的一段时间里,以上这些不利因素持续存在,那些尚未壮大起来的珠宝企业何去何从?

可见,任何产业的激烈竞争,毫无疑问都会使大批没有核心竞争力的品牌消亡,从而加大品牌的集中程度,促进产业整体升级。因此,中国珠宝企业要想在竞争激烈的红海中突围,惟有塑造优秀品牌,通过创新发展增强企业的核心竞争力。

产业转型升级与珠宝产业发展

石光

业转型升级与珠宝产业发展产石光2008年以来中国经济经历了较大波动,在各种不利因素冲击下,未来经济增速下滑已成共识。原有的经济增长动力逐渐耗尽,劳动力和土地成本显著上升,企业融资困难,外需乏力,内需仍待提升,体制和制度约束日益增强,金融、土地和户籍管制对经济发展的瓶颈作用逐渐突出,传统经济发展方式难以持续。从国际经验看,一国经济在到达中等收入水平后,如不及时调整经济发展战略,就可能长期陷入停滞困境。如果能够跃过“中等收入陷阱”,中国经济可能逐渐进入7%左右的中速增长阶段,但这取决于我们能否成功转变经济发展方式。

1.产业转型升级已迫在眉睫

产业转型升级是转变经济发展方式的重要方面,它是产业发展由粗放型向集约型转变,从劳动密集型向资本和技术密集型转变,从低附加值向高附加值转变。产业转型升级是一项长期性的系统工程。在部门间,它表现为产业比重逐步向第二和第三产业转换;在行业内,它表现为效率提升、技术进步和向价值链高端攀升。对于转型期的中国,产业转型升级不仅取决于企业和行业,更取决于政府能否继续深化体制改革,进一步完善社会主义市场经济体制。

要素成本迅速提高,倒逼产业进行转型升级。招工难频现,工资上涨,社会保障成本提高。年轻人不愿从事简单重复劳动,提高了劳动力的隐性成本。利率仍未完全放开,金融压抑,大量资金体外循环,民营和中小企业融资困难。能源和资源日益稀缺。沿海地区工业和城市建设用地紧张,地租上涨,产业发展的地理空间十分有限。仅仅依靠要素投入扩张,最终会受制于规模报酬递减,经济增长难以持续。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

内外部市场环境不利,企业经营困难加剧。2001年中国加入WTO以来,全球化成为拉动中国经济增长的重要力量。但目前欧美国家受金融和债务危机拖累,经济复苏缓慢,外需不振。我国的低成本优势正在逐步丧失,出口部门竞争力下降。企业在由国际市场转向国内市场时,却面临着市场环境不完善、流通成本高的问题,开拓内需困难重重。

资产价格快速上涨,经济泡沫化趋势初现。资金缺乏有效投资渠道,投机日盛,股票、房地产、煤炭、农产品等资产和商品价格大起大落,企业经营收益往往低于投机收益,进一步刺激了资金脱离实业,加剧了资产泡沫。目前我国金融体系仍比较脆弱,应吸取美国次贷危机的教训,避免类似危机在我国重演。

政府主导经济发展,财政金融风险累积。在现行官员考核机制下,地方政府行为短期化,各地招商引资竞争项目,但往往对风险估计不足,投资效率不高。2008年年底以来,政府以投资应对短期经济下滑。在新一轮的信贷扩张下,银行体系的系统性风险有所提高。政府对“土地财政”的依赖日趋增强,地方融资平台风险增加。随着未来经济增速下滑,财政增收难度加大,政府债务问题将成为重要隐患,经济高速增长掩盖的问题会逐渐浮出水面。

改革动力不足,体制束缚亟待破解。目前的城乡二元体制下,户籍制度抑制了劳动力自由流动,土地制度制约了城市和工业发展。部分关键行业被严格管制,进入门槛高,竞争不足,效率低。收入差距扩大明显,加剧了社会不稳定性。三十余年经济发展衍生出的社会利益格局是改革难以推进的重要原因。

2.珠宝行业的特点和问题

转变经济发展方式的背景对于我国珠宝行业发展有巨大影响,尤其是要素成本、市场环境和资产价格问题,都与珠宝行业息息相关。珠宝和贵金属作为财富储藏的重要媒介,其市场状况在很大程度上反映了经济的短期波动特征和长期发展趋势。从历史经验看,珠宝和贵金属等在经济衰退时是避险工具,在经济高涨时是投资手段。贵金属和很多类型的珠宝储量有限,稀缺性会随着经济发展和收入提高而日益明显,这种基本面因素决定了珠宝市场潜力很大。目前我国已建立了黄金和钻石交易所,珠宝和贵金属金融衍生品交易逐渐活跃,金融属性日趋强化,市场发育程度不断提高。但整体上,目前我国珠宝行业发展仍处于起步阶段,主要存在四个特征。

第一,行业发展迅速,未来潜力巨大。伴随着中国经济的高速增长,2011年中国珠宝销售额超过600亿美元,位居世界第一,占据了全球近三分之一的份额,近年来销售额增速一直在15%以上。珠宝行业外向型特征显著,2011年出口275亿美元,在当前整体出口形势困难的情况下,出口增长率仍达123%。虽然当前受制于不利经济形势,部分珠宝企业经营困难,但行业发展还远未成熟。作为奢侈品,随着我国居民收入水平的进一步提高,珠宝需求未来会出现加速增长态势。2010年中国人均黄金消费量仅有0.26克,与具有类似消费文化的国家相比差距仍然很大。如果人均黄金消费量增加1克,会带来黄金饰品消费量1400吨的增长,按当前价格计算,相当于约5000亿元的产值。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

第二,产业集聚特征显著,但行业集中度低。珠宝产业有明显的集聚效应,企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地,这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了20多个珠宝特色产业基地、100余个加工贸易中心,但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题,约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝行业集中度低,市场环境不完善,全国目前有近两万家珠宝零售企业,超过六万家门店,大多数企业规模较小,产品同质化严重,甚至存在恶性竞争,前五大珠宝零售商的市场份额不到20%,市场有待整合。

第三,大多珠宝企业仍处于价值链低端环节,品牌建设和创新能力薄弱。我国珠宝企业以加工制造为主,主要依赖劳动力投入,缺乏有广泛社会影响力的知名品牌,设计能力弱,对文化内涵挖掘不够深入。独特的设计和高端的品牌形象是珠宝行业的核心竞争力,但目前国内市场的高端品牌主要被外资控制,产品溢价高。中端品牌以传统设计为主,款式简单,毛利率一般在10%至30%。低端市场缺乏有影响力品牌,以本地中小企业和手工作坊为主。随着劳动力成本的提高,价值链低端的企业将被逐步淘汰,转型升级是必由之路。

第四,行业协调能力逐步增强,诚信体系有待完善。珠宝市场的信息不对称性极强,普通消费者缺乏专业知识和鉴别能力。不完善的诚信体系会阻碍全行业发展,只有建立完善的奖优惩劣机制,培育声誉效应,行业发展才能进入良性循环。我国的珠宝行业协会和质检机构目前发展势头良好,对质量保障、品质鉴定和交流协作起到了巨大的推动作用。

3.珠宝产业转型升级的路径

十八大报告明确提出了收入倍增计划,未来十年居民收入翻番,意味着珠宝需求将进一步增加。珠宝产业应如何迎接新的发展机遇?珠宝产业的转型升级,需要企业、行业和政府的共同努力。企业是转型升级的主体,行业协会为企业提供引导和服务,政府为行业发展营造良好环境。未来珠宝企业应注重培育品牌、增强创新能力,通过改进工艺流程、改善产品质量、增加产品种类,满足消费者不断挑剔和日益升级的需求。珠宝行业协会等组织应完善行业标准,进行公正透明的产品鉴定和检验,维护行业信誉。政府应注重培育公平的竞争环境,减少不当干预,鼓励优胜劣汰,催生一批行业领军企业。

第一,品牌是珠宝企业的核心竞争力。信息不对称是影响消费者珠宝选择的关键,品牌是信息不对称的化解之道。一流品牌的珠宝能创造需求,消费者甚至会不惜代价去购买。二流品牌的珠宝蕴含着可信的承诺——可靠的质量、精美的设计、完善的服务和良好的社会美誉度,它能满足合理的市场需求,产生较高的附加值。目前我国珠宝企业的品牌建设投入低,龙头企业潮宏基和周大福等的广告投入远低于蒂凡尼等国际一流品牌。冰冻三尺非一日之寒,品牌建设不可能一蹴而就,需要长期坚韧不拔的努力。企业要依据市场环境和行业技术变化,不断调整品牌战略。品牌建设知易行难,良好的品牌意味着企业替消费者把关,消费者选择了良好品牌就等于做出了正确决策。

第二,创新是珠宝企业发展的根本动力。珠宝玉石首饰的核心文化是“美”,应深入挖掘文化内涵。作为艺术品,产品设计是珠宝创新的主要载体,特色鲜明的产品能够培养客户忠诚度。例如,施华洛世奇水晶以设计精巧而闻名,虽然其材料成本可能低于稀有矿产资源,但别出心裁的产品设计大大提高了产品价值。生产技术创新是提高质量的重要途径,也是应对劳动力成本上升的主要出路。施华洛世奇水晶不断追求技术创新,首创了人造水晶机器切割,使其能生产最优质、璀璨夺目和高度精确的水晶制品。

第三,良好的渠道是实现价值的重要保障。珠宝产品直接面对大众消费者,覆盖广泛的营销渠道是提升市场占有率的关键。珠宝企业应该根据自身实力和特点选择适宜的销售渠道。联营是目前珠宝零售的主要模式,它对现有流通渠道利用充分,成本较低,覆盖面广,但特色不明显,适合中低端品牌。相反,自营类似专卖店,可控性好,服务完善,但成本相对较高,适合高端品牌。相比美国珠宝市场,国内珠宝企业的销售覆盖仍有很大差距。目前周大福等国内品牌销售网点仅有1000余家,远低于Sterling Jewelers等国际品牌。此外,电子商务将会深刻改变珠宝市场的渠道建设,值得特别关注。

第四,资源储备是珠宝企业长期发展的根基。珠宝是资源密集型行业,对玉石和贵金属等原料的依赖性极强。中国经济高速增长,伴随着资产价格的快速上涨和剧烈波动。如果采用单纯依靠来料加工等“大进大出”的经营模式,不能掌控关键资源,将会导致珠宝企业受制于人,尤其在外部环境不利时,抵御风险能力会显著降低。随着金融市场的发展,珠宝企业还应利用期货、期权等金融衍生品对冲风险,规避原料成本上涨风险。

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